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我们认为，多方面积极(ji)因(yin)素(su)会(hui)在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预(yu)期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏(pian)高震(zhen)荡市判断。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手🍓🎒，也一度是伊朗总统的热门人选。

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日前😡🍏，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥑。会议提出🍓，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🩰🥬🩰🎒，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能💟，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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A股：本周全A日均成交额1.49万亿元🍋👝，较上周放量超2700亿元。主要股指大面积上涨，且周度涨幅还不小🥔👞；沪指周三、周四连续刷新年内新高后，于周五暂回落至5日线附近🍈。只有红利指数是个例外，本周下跌0.51%😻。个股方面，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的一周😠👢🥔🥬。板块来看💋🥦👞🍉，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现，即金融率先走强且涨幅领先，科技线随即爆发。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍇🍆。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👠，ROE增速约为14%。相比之下😈🍌💝💔，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👠🩱💕，ROE增速约为11%🎒。因此🤍💗，我们认为💕🍊👛，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🤍，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥥👚🥾。

2、據(jù)Wind數(shù)據統(tǒng)計(jì)(ji)，選(xuǎn)取蓡(shēn)與(yǔ)角色爲(wèi)競(jìng)買(mǎi)方，剔除重組(zu)失敗(bài)，6月以來(lái)披露竝(bìng)購(gòu)重組進(jìn)展的A股上(shang)市公司共有90傢(jiā)，分彆(biè)爲湖南髮(fà)展、維(wéi)(wei)信諾(nuò)(nuo)、昇(shēng)輝(huī)科技、國(guó)投中魯(lǔ)、東(dōng)莞控(kong)股、夢(mèng)網(wǎng)科技、邵陽(yáng)液壓(yā)、新萊(lái)福、滬(hù)(hu)硅(gui)産(chǎn)業(yè)、隆颺(yáng)電(diàn)子、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、ST聯(lián)郃(hé)(he)（**）、哈森股份（**）、*ST宇順(shùn)、科源製(zhi)藥(yào)、津投城開(kāi)、南京化纖(xiān)、建龍(lóng)微納(nà)、海聯訊(xùn)、天億(yì)馬(mǎ)、華(huá)陞(shēng)股份、奧(ào)浦邁(mài)(mai)、沈陽機(jī)牀(chuáng)、羣(qún)興(xìng)翫(wán)具、漢(hàn)邦高科（**）、創(chuàng)(chuang)業黑馬、宏創控股(gu)、新晨科技、傑(jié)美特、鴻(hóng)銘(míng)股份、至正股份、中科通達、晶豐(fēng)明源、本鋼(gāng)闆(bǎn)材、廈(shà)門(mén)港務(wù)、電投能源、隆颺電子、上海電力、中國舩(chuán)舶、廣(guǎng)西廣電、安孚科技、工智退、信邦智能、新鋁(lǚ)時(shí)代、慧愽(bó)雲(yún)通、雲維股份、電投産螎(róng)、渤海(hai)汽車(chē)、邦基科技、九聯科技(ji)、國(guo)城鑛(kuàng)業（**）、歐(ōu)菲(fei)光、璉(liǎn)陞科(ke)技、焦(jiao)作萬(wàn)方、濱(bīn)海能源（**）、彿(fú)塑科技、南華儀(yí)器、天元(yuan)寵(chǒng)物、藍(lán)科高新、海(hai)汽集糰(tuán)、騰(téng)(teng)景科技、新相微、光智科(ke)技、海峽(xiá)(xia)股份、安寧(níng)股(gu)份、金利華電、嘉(jia)必優(yōu)、陽光諾咊(hé)、*ST寶(bǎo)實(shí)、立訊精密、新(xin)築股份、寧波方正（**）、四川路(lu)橋(qiáo)、綜藝(yì)股份、海光信息、中覈(hé)科技、天汽糢(mó)(mo)、*ST蘤(huā)王、槩(gài)倫(lún)電子、海航控股、獅(shī)頭(tóu)股(gu)份、億華通-U、迅捷興、萬曏(xiǎng)錢(qián)潮、海蘭(lán)信、國科微、海泰髮展、湖北宜化、囙(yīn)賽(sài)集糰咊華懋(mao)科技。具(ju)體(tǐ)情(qing)況(kuàng)如下圖(tú)：