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🏮行(xing)业配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟随，更优(you)的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波(bo)较明(ming)显的高低切换，当(dang)下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后(hou)续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进(jin)一步(bu)降低后，也需警(jing)惕(ti)银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面(mian)继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显(xian)涨(zhang)价的存储、小金属。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多(duo)项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位(wei)患者在华山医院完成高通量柔性(xing)脑机(ji)接(jie)口植入手术(shu)后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字(zi)，就(jiu)被(bei)电脑成功解码，并(bing)发出指(zhi)令操(cao)纵(zong)机械手做(zuo)出比(bi)心动作，人称“用意念合成言语”。

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2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💘🥥🥑、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💔🩲🩳🍋，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥕💯🩲。通信👗🩳👝、有色、非银、电子🎒、军工领涨。