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美国(guo)一季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降(jiang)息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率(lv)的(de)波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启(qi)降息概率仍较大。

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田希蒙：Wind数据显示🌽，截至6月27日🍊💕，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💛，估值快速修复🧡🥾，银行🥔、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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3🧡💛、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍓💔🥬😻🍇。鉴于需求韧性与市场份额考量🍎👢👗，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍊👗🧄。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍇🤍，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥕，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚😠😠。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而😈，在四季度累库压力下🍆👞💓，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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據(jù)香(xiang)港聯(lián)交(jiao)所(suo)最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月24日(ri)，陳(chén)(chen)朝陽(yáng)(yang)增持一衇(mài)陽光(guang)（02522）14.7萬(wàn)股，每股(gu)作價(jià)13.698港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)201.36萬港元。增持(chi)后(hou)最新持股數目約爲1961.03萬股，持股比例爲7.57%。

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1、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入👠💋🍄🍈。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🩲👅😡。

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