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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重(zhong)點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘(zhi)以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景(jing)氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利(li)或有改(gai)善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣(qi)、電力、辳化(hua)製品、氟化工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有(you)朢邊際改善。

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进入7月后，综(zong)合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对(dui)均衡。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐如下(xia)：

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1、讯众通信（02597）于2025年(nian)6月30日-7月4日招股，拟全球发售3044万股H股，其(qi)中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不(bu)超过每股发售股份15.15港元，并预期不低于每股(gu)发(fa)售股(gu)份13.55港元；每手500股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联(lian)交所买(mai)卖。

2、在监(jian)管(guan)层面，消费金融公司的审批权(quan)下放到省(sheng)级部门，鼓励符合条件的民间资本、国内外银(yin)行业机构和互联网企业发起(qi)设(she)立消费金融公司，成(cheng)熟一家、批准一家。