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田希蒙：预计港(gang)股在政策托底(di)、AI技术催化及资金面支撑下延续(xu)震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低(di)位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修(xiu)复空(kong)间。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性(xing)较低(di)。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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