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用友网络：公(gong)司已于2025年6月27日向香港联(lian)交所递交(jiao)了发行(xing)H股并在香港联交所主(zhu)板挂牌上市的申请(qing)，并于同日在香港联(lian)交所网站刊登了本次(ci)发行并上市的申请(qing)资料。

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配置层面🥕，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💋💌、文化传媒（AI应用及文娱消费）👠、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥑。中期来看，成长股将迎来主线行情🍈🍋，需重点关注明年二季度💝，可能会是成长风格的一个中期拐点🧄。此外👗，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥬。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💓，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🌽🥾🧡👛，偏乐观的假设下🥕👘💗，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🍆，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👗💌，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💋，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍄🧅，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响💋😈😻，存在分化🥾🍇👗，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地👛🧅😡👛，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、今年六月末(mo)非金螎(róng)及(ji)兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)(wei)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

2、佰模云总部位于厦门。之所以落户香港🧅，施鑫伟表示，一方面在于有浓厚的的金融中心氛围🩲👢💓，另一方面希望借助香港拓展海外的市场👿🍍🥾🍅。