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结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板(ban)价格小幅回暖，光(guang)学光电(dian)子业绩有(you)望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月(yue)电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基(ji)数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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汇丰晋信基(ji)金(jin)许(xu)廷全(quan)：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体(ti)估值均仍低(di)于(yu)长期历史平均水平，相对(dui)亚洲(zhou)其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩲🍒🩱🥑。结合工业企业盈利👿👅🍋💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域👄，部分领域景气度有所回暖💝😠💝🩲，中报盈利或有改善🍎🥿🤍🤬💔，如汽车💝💖、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💝💗，如饮料乳品🍅、农副产品、家电、家具👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💯🥑🩰🍓、农化制品🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🍒，叠加供给刚性或受限🥭，中报业绩有望边际改善🍌。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥕👅、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👝💖，公用事业燃气价格上行🍑👄💞🍄。综合盈利、行业景气和交易等维度😈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥝、机械（自动化设备）💓😻😻🥑、医药生物（化学制药）🧄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🌽🥕👙、小金属）🧅💖👢、计算机等。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市(shi)阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻(luo)辑(ji)是消灭高内在(zai)回(hui)报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常(chang)态，总需求增速(su)结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波(bo)动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下(xia)行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由(you)现(xian)金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险(xian)利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风(feng)格的演变起到(dao)关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是(shi)重要的选股(gu)方向

2、在特朗普的大力支持下🩲，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🌽👗，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🥭。