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短(duan)期内，股票投资者愈发(fa)看涨，看跌期权的溢价(jia)不断(duan)缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这(zhe)表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指(zhi)数(shu)（Cboe Volatility Index）的长期(qi)期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来(lai)的经(jing)济影响仍有较(jiao)深的(de)担忧。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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