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近日🍎💕，中办🥒🧅🩰👠、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系。健全由水库🥭🥥💕、河道及堤防🥕💕、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系🥒😈。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力，强化库容管理🍈🤍👞。定期开展水库水闸安全鉴定👗👅👗🩰，及时除险加固🍏👡。推进大江大河干流堤防达标建设🥕🧡💖👚👄，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治🤬👝🍒🍆。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局👝，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理💞💋，严控人口迁入🍊，引导区内人口有序外迁🥿👗😻。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系🥿🤬，健全洪涝联排联调机制💞💌😠👛。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。

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风格层面🍄😻👗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎🥬，成长价值或相对均衡🍏。具体来说🍄👞🥻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄💗。第二，外部流动性方面💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢🥻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓👞🥕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠🍄，A股权重板块上涨🍈💌🥝，市场风险偏好整体回暖。基于以上👝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可💗🥝，但是下半年的预期目前有所削弱🥔，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。