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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确(que)定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际(ji)效果回落，四(si)季度国内逆周期增量政(zheng) 策落地概率更高。首先(xian)，根据高频数据和我(wo)们的(de)草根调研，预计我国出口(kou)增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将(jiang)加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需方面，基(ji)建资金到(dao)位量或前低后高(gao)，下半年基建增速(su) 有望维持高位(wei)。地产(chan)尚未企稳，“止跌(die)回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消(xiao)费弹性或将边际放缓，“两新”资(zi)金有望进(jin)一步加码。最(zui)后(hou)，存量 环境下我们预计全年经济(ji)增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和(he)宽财政(zheng)预期有望形(xing)成有力支撑。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的(de)收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气(qi)度等维度(du)，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增(zeng)速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

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因此(ci)，市(shi)场对(dui)下半年的经济仍存在一定程度(du)的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的政治局(ju)会议中对下半年稳增长政策(ce)进(jin)行进一步定调(diao)，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投(tou)资端能否实现边(bian)际改善，已成为后续(xu)稳定(ding)经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底(di)反弹，也反映了市场对此的预期。

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具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮(liang)油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材(cai)零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器(qi)人等智(zhi)能家(jia)电需(xu)求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于(yu)国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜(gui)等需求(qiu)明显(xian)修复(fu)，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零(ling)售同比增(zeng)幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、展望后市，市场若(ruo)要延续(xu)涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政(zheng)策(ce)增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。

2、曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具🍄👿，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱👙🍋🥔🧄，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间🧄🥦。”