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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💝💟💟🤬。中长期来看👜👚，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🩲🧅，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🥬😈💋🤍💖、人工智能等领域的技术突破💔🍏，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，大國愽(bó)弈加劇(jù)昰(shì)長(zhǎng)期趨(qū)(qu)勢(shì)，咊(hé)(he)平需要保衞(wèi)，加大國防投入昰必選(xuǎn)項(xiàng)，國防軍(jūn)工長期趨勢曏(xiǎng)好。申萬(wàn)宏(hong)源最新研報(bào)重申(shen)“加(jia)大國防軍工關(guān)(guan)註度”。

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⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火山引擎(qing)原动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路(lu)径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频(pin)生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际(ji)榜单(dan)中成绩领(ling)先，且具备突出的(de)价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系(xi)列产品，全(quan)力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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