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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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🏮行业配置层面🍋🩱🥾🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💞🍍🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻，分别以25/3/20、25/6/12为界🩳，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥻👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👠🥭、风电🍉🍊、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍊👄👅👠、电池（固态电池主题）😠、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👘👗；而另一方面，资金脉冲加速😡🍒、股债息差性价比进一步降低后👞👗🥻🍇👗，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👿，以及近期明显涨价的存储、小金属👅。

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特朗普表示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款。“我要(yao)发信出去。”特朗普周日说，他(ta)指的(de)是一项计划，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关(guan)税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱(ai)的日本先生，情(qing)况是这样的。你们的汽车得付25%关税(shui)。’”

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从中长期角度👙😠🌽，我们建议以周期为轴💝💋🥻🥿，供需为锚🌽👛🥻。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👞👗、算力基础设施与AI生态的完善🎒💔😡👚、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍒👅、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍇💕😡、国产集成电路产业链）💗👘，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😠👄🩳🍉、风电👚、储能🥬🧡、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👜🍍🥿。

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1、据ST新潮6月21日披露的公告💌💓，公司收到宏语商务、国金阳光👅、伯纳程私募、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会🍑。

2、6月29日中午，烈日噹(dāng)(dang)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)(lai)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)(jing)、防曬(shài)口罩(zhao)、防曬衣、小電(diàn)扇(shan)，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影(ying)、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑(xiao)臉(liǎn)比箇(gè)耶。