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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持(chi)续推进(jin)，聚焦绿色能(neng)源体系建设、产业(ye)链协同发展及生态保(bao)护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委(wei)、国家(jia)能源(yuan)局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及(ji)，《深化提升“获得电(dian)力”服(fu)务水平 全面打造(zao)现代化用(yong)电营商环境的(de)意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷(jie)化、供电高质化、用电绿色(se)化、服务普惠化、监管协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家(jia)能(neng)源局发布关(guan)于组织开展(zhan)新型电力系统建设第一批试点工(gong)作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方(fang)向，依托典型项目开展(zhan)单一方(fang)向试点(dian)，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新(xin)型电力系统建设新(xin)技术、新(xin)模式(shi)，推动(dong)新型电力系统建设(she)取(qu)得突破(po)。地方上，6月(yue)4日，四川省(sheng)经济和信息化厅印发《四(si)川省氢能产业中长(zhang)期发(fa)展规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能(neng)装备(bei)性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员(yuan)会印发《福建省氢能产业创新发(fa)展中(zhong)长(zhang)期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发展期(qi)

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