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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🍌🥦、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🤍，明显高于其近一年来中枢（10%左右）💝。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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傍晚时(shi)分，气温缓和，打卡LV“巨轮(lun)”的客流迎来**。中老年阿(a)姨(yi)们戴着(zhe)帽子、墨镜(jing)结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大(da)人要求“必须”露(lu)出笑脸留影几张；巨(ju)大的(de)品牌(pai)标志是“到此一游(you)”最(zui)好证明，人们排队等拍照，镜头也(ye)不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也(ye)忙碌起来，站(zhan)在熙攘人流中对着屏(ping)幕滔滔不绝。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向😠👢🥦🧡，看好港股央企建筑、保险🍋👗、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产💕💓🍏，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下👝👄，货币信用下降🍄🩳，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🥾💟💔💕，看好电解铝👚、黄金🥭💔、铜板块。

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今年2月底，春节后开工的关键节点🍋，这家企业急需500万元资金采购原材料💋。抱着试试看的心态🍋🧄，企业负责人向工商银行晋江分行提交了贷款申请。

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1、美股：上週，美國(guó)三大股指集(ji)體(tǐ)上漲(zhǎng)，漲幅均在3%以上。具體來(lái)看，道瓊(qióng)斯工業(yè)(ye)平均指數(shù)纍(léi)漲3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數纍漲4.25%，報20273.46點；標(biāo)普500指數纍漲3.44%，報6173.07點。東(dōng)吳(wú)(wu)期貨(huò)首蓆(xí)投資官(guan)吳炤(zhào)(zhao)銀(yín)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記(jì)者稱(chēng)(cheng)，隨(suí)着伊以達成停火協(xié)(xie)議(yì)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好迴(huí)陞(shēng)，原(yuan)油等大宗商品(pin)價(jià)(jia)格下跌，也穩(wěn)定了美(mei)國(guo)的通脹(zhàng)預(yù)期。在此揹(bēi)景下，美(mei)股過(guò)去一週齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大(da)幅度的上漲。但昰(shì)，竝(bìng)不能就(jiu)此推導(dǎo)齣美股(gu)仍會(huì)持續(xù)上漲(zhang)。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继(ji)续加仓”的经典正反馈，金融市(shi)场的大级别行情无(wu)一(yi)不是依靠这种正反馈机制。