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TMT领域在AI创新持续驱动下🍒，二季度产销均保持较高景气度💕🤬🍓，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍄🍇🩲、5月分别增长20.2%🧄😻、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💓🥿、运营商🍈、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🤍🍑🍏🥝。

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陈健玮：上半(ban)年，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一(yi)表(biao)现得益于多重因素共(gong)振：一方面，国内降(jiang)准(zhun)降息(xi)、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策(ce)提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率(lv)的红利资产和(he)优(you)质科技资产优(you)势，在(zai)人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下(xia)实(shi)现估值重估。此外，南向(xiang)资金年内净流入(ru)超7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进一步支撑市场(chang)表现。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)(ye)績(jī)説(shuō)明(ming)會(huì)上錶(biǎo)示，公司(si)目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用(yong)在AI眼鏡(jìng)(jing)上，如(ru)VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)(shi)控製功(gong)能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮(fa)揮控製(zhi)、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月(yue)12日在業績説明(ming)會(hui)上就“公(gong)司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有(you)相關(guān)技(ji)術(shù)儲(chǔ)備(bèi)(bei)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的(de)AI眼鏡(jing)，目(mu)前(qian)公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕(tong)需求咊(hé)産品定位(wei)提供解決(jué)方(fang)案，處(chù)(chu)于(yu)性(xing)能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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香港亦在今年4月成立了出海服务中心，由香港生产力促进局牵头🧡，联合中关村京港澳青年创新创业中心👘🥿🥭、长三角国家技术创新中心以及粤港澳大湾区国家技术创新中心，向中国内地和香港科创企业提供国际技术标准对接、产品本地化与国际化技术支援💛💘🍑👗、知识产权管理及保护等专业支援🤬🥿。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面👠，6月32寸液晶电视面板🥿👘、43寸液晶电视面板💘💯🍆👘、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片🥑，同比分别下行5.00%👘🥦🥥、1.54%、5.88%🍒🥥🥾💋，环比分别下行2.56%、1.54%🍇🥾、1.54%。液晶显示器方面🍍🧡🥻🧄，截至6月23日🍉，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🌽，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片💟🍇🩲🍄。

2、唐晨：我们(men)关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因(yin)为这些(xie)资产(chan)“含权(quan)量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹(dan)性。同时，这(zhe)些行业在(zai)GDP中的比重不断提(ti)高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题(ti)的(de)主要方向，政策、资本(ben)、产业更容易形成共振的效果。