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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🩳🍄🥾，科技互联网龙头与ROE基本匹配😡，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复💘👡🥦👡🍋、但结构有亮点的宏观环境👠，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🧄。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🥻🧅，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💌🍋，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🥾💟。

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巨星传奇（06683）发布公告，于2025年6月27日💗🥻💛，巨星文创娱乐（公司全资附属公司）与普通合伙人星光天佑有限公司订立有限合伙协议💕，据此，公司根据认购协议作为有限合伙人以资本承担额800万美元认购产业基金星光新经济产业2号有限合伙基金中权益的申请已获产业基金接纳🍉🩰🎒。集团的出资额将以其内部资源拨付🍄🥾。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内(nei)分红“大旗(qi)”。数据显示(shi)，截至当前，债券型基金的年内分红金额合(he)计达949.36亿元，占年内分红总额(e)比例(li)高达七成。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿(yi)元且跻(ji)身(shen)分红榜(bang)前十，为中银丰和定开债发(fa)起(qi)式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💟🍋💟🍄。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、阿禾公路将小东沟森林(lin)公园、乌希里克草原、高山草甸、马米(mi)拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通(tong)巴盆地原始森林、伊列克石(shi)林、托勒海特湿地、禾木达坂(ban)等景点串珠成链，形成“阿勒(lei)泰市—禾木村—布(bu)尔(er)津(jin)县(xian)—阿勒泰市”旅游交通大环线(xian)，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍇，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）💔🥿。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🥬，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🥬。