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总体(ti)来看，牛市阶(jie)段I，以(yi)存量加仓为主(zhu)，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较(jiao)有限。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会(hui)议，以“同意(yi)0票，反(fan)对(dui)7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大(da)会的议案》（下称“《股(gu)东临时提案》”）。

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1、那么(me)此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可(ke)以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场(chang)往(wang)往(wang)会选择当时的主线(xian)或者(zhe)赛道进行投资(zi)。

2、此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道(dao)，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至今(jin)年鞦(qiū)季晚些時候。