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往后去(qu)看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关(guan)税政策的(de)影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果(guo)通胀超预期上行，则可能(neng)使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人(ren)数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下(xia)行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资(zi)金面看，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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2、截至2025年6月27日，宽基指数来看👄😠🍑，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍍🍓，创业板指处于估值分位数“安全”等级。