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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中(zhong)展现(xian)出强劲韧性。这一表现(xian)得益(yi)于多重因(yin)素共振(zhen)：一方(fang)面，国内降准降(jiang)息、财政发力推(tui)动(dong)经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的(de)红利资产和优质科技资产优(you)势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新(xin)药加速出海、智能驾驶普及等(deng)积(ji)极因素推动下实现估值重(zhong)估(gu)。此外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿港(gang)元并创历(li)史同期新高(gao)，进(jin)一步(bu)支撑市场表现。

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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降(jiang)息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委(wei)員(yuán)會(huì)（FOMC）的(de)多數(shù)投票成員竝(bìng)(bing)不支持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月(yue)更有(you)可(ke)能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)(ji)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)(shi)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)(jin)一步降溫(wēn)。

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6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行。

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6月27日，港交所(suo)官方(fang)網(wǎng)站顯(xiǎn)示，四維(wéi)智聯(lián)（南京）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“四(si)維(wei)智聯”）已正式遞(dì)交招股説(shuō)明書(shū)，中信證券擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)保薦(jiàn)人。

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1、随着中东紧张局势缓解🍎🍓🥾💓，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象🧅💘👞，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点😻🍄💘，工业企业盈利数据🍌😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥭💖🧡🧡💓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😠🍍😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱，半导体周期复苏与国产替代加速💯👚，业绩有望改善👞😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍓、自动化设备等🍒😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓💖😈🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👞💖、家具🥝🥾、饰品🥿🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘💗💞🩰🍏；此外贵金属🩲、燃气👛👅、电力🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍍😠🥕。