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社零的超预期增长背后有“隐忧”🍋🥒🥔💕👜。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长👞💯🍍，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停👝💖👅🍓，对短期家电销量也将形成一定拖累🍑🥭🧄。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”💔🍑🍄，对电器出口将形成不利影响🥭👘。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动👅。一是🍎🍌👅，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强💕💗👗🥥。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🍈😻，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降👙👅，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国🍒、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书🧄😡🍅，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🥥😡，市场看涨金价信心得到提振💔🩱🥻。三是💟👗，地缘风险未如期放缓🍇。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧🧄💗💛，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳💔👅，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍉😈👞，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、整体看🥾🩰，1-4月工业企业盈利有所改善👙，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥬。结合工业企业盈利、库存周期🥔👗、合同负债增速🍑、二季度行业中观景气度等维度😠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥝💘，半导体、光学光电子、消费电子🩲、运营商🍇🩳🍆🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🥑🥒🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙🥻，中报盈利或有改善🥦，如汽车、光伏👜🥔💌🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍏🩱、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍🩱，其中饮料乳品、农副产品💔🥬、家电🥑💖、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓🥿、燃气🩲😡🍓、电力😻🍈、农化制品💌💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、“我可以告诉你，无论谁当纽约市长👙，都必须规规矩矩🍉🍈🩳💖，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段🍆🍈。” 特朗普对巴蒂罗莫说🥝🩳。