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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎💘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👡🌽，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠🍏，中报盈利或有改善🥑，如汽车、光伏、自动化设备等🍎🧅🍎；3）消费服务领域🥔🍊🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩳💛🍄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥔😻、饰品👄💓🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👙、燃气🩳🎒👿、电力、农化制品👠🌽🥻🥭👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我们通过(guo)对指标进行两次不同窗口期的平滑(hua)来捕捉指标变动情(qing)况，当短(duan)期平滑线大于长(zhang)期平滑线时，说明指标正在上行，看(kan)多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情(qing)绪正在拐(guai)头向下(xia)，对市场持(chi)中性态度。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得(de)全A指数主要集中在(zai)：1）消费服务领域的白酒、调(diao)味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品(pin)等；2）顺周期领域，房地产、工程(cheng)机(ji)械、装修建材(cai)、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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晚点：从(cong)外(wai)界看，小鹏汽车从 G9 配置混乱、上市不利开始一路销量滑坡(po)，哪些是你的问题，哪些是体系的(de)问题？如果一家公(gong)司发(fa)生了大问题，一(yi)定(ding)不是当时才犯错误。

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1、周五夜盘关于欧(ou)佩克+可能提(ti)速增产的消息(xi)压低(di)了油价，让油价在(zai)近三个交易日的震荡(dang)中有进一(yi)步走弱迹象，地缘炒作暂时退场，接下来一段时(shi)间(jian)资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定(ding)8月是否提速增产(chan)，市场注意力将再次转向供应层面的变化，预计接下来(lai)一周油价将继续震荡下行寻求支(zhi)撑，注意节奏把握。

2、下半年內(nèi)(nei)外經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)段性衕(tòng)步，三季度看經濟韌(rèn)性，四季(ji)度看政筴 落地。國(guó)內(nei)資産(chǎn)以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)爲(wèi)主，政(zheng)筴驅(qū)動(dòng)邏(luó)輯(jí)(ji)強(qiáng)化。海外弱美(mei)元格(ge)跼(jú)延續(xù)， 警惕波(bo)動率跳陞(shēng)，關(guān)註非美元資産(chan)，保持(chi)對(duì)黃(huáng)(huang)金(jin)等資源品戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)配(pei)寘。