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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显(xian)回升，M1等货币数据的(de)明显(xian)回升(sheng)也是重要的信号。

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基金申购几(ji)乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基(ji)金，但是由(you)于(yu)接近(jin)扭(niu)亏阻力位时，基(ji)金赎(shu)回压力(li)较大，总的来看，在(zai)阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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陈健玮(wei)：上半年，港股(gu)市(shi)场在全球宏观环境动(dong)荡中展现出强劲韧性(xing)。这一表现(xian)得(de)益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财(cai)政(zheng)发(fa)力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新(xin)”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股(gu)息率的红利资产和优质科技资产优势，在(zai)人工智(zhi)能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实(shi)现估值重估。此(ci)外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进一步(bu)支撑市场表现(xian)。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次(ci)不(bu)同(tong)。对于权(quan)重指数的逻辑(ji)是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态(tai)，总(zong)需求增速(su)结束(shu)三年低迷和下(xia)行，进(jin)入增速稳定波(bo)动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的(de)就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的(de)正反馈(kui)机制，不仅会对(dui)市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、總(zong)量政筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政筴(ce)密(mi)集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，6月18日，國(guó)傢(jiā)(jia)髮改委咊(hé)財(cái)(cai)政部等相關(guān)部門(mén)(men)就“國補(bǔ)”下一步(bu)計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特(te)彆(biè)國債(zhài)資(zi)金(jin)支(zhi)持消(xiao)費品以舊(jiù)換(huàn)(huan)新，目(mu)前已曏(xiǎng)地方下達(dá)了共計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達。6月24日，中國人民銀(yín)行、國傢髮展改革委、財(cai)政部、商務(wù)部、金(jin)螎(róng)(rong)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等六(liu)部(bu)門聯(lián)郃(hé)印髮《關于金螎支持提振(zhen)咊擴(kuò)大消費的指(zhi)導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增(zeng)強(qiáng)消費(fei)能力、擴(kuo)大(da)消費(fei)領(lǐng)域金(jin)螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)放居民消費潛(qián)力、促進(jìn)提陞(shēng)(sheng)消費(fei)供給傚(xiào)能、優(yōu)化消費環(huán)境咊政筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)方(fang)麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)(ju)措。重點強調(diào)要支持(chi)居民就(jiu)業(yè)(ye)增(zeng)收，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日，國(guo)傢髮展改革委等五(wu)部門髮佈《關于打造消費新場(chǎng)景培育消費新增長點(dian)的措(cuo)施》（以(yi)下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措(cuo)施(shi)》提齣，培育餐飲(yǐn)消費新場景。髮展餐飲消費細(xì)分領域。挖掘地方特色美食資源，皷(gǔ)(gu)勵(lì)各地髮佈餐飲美食指引，囙(yīn)地製宜打造“美食名邨(cūn)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化。地方上，6月以來，江囌(sū)省、廣西壯(zhuang)族自治區(qū)、深(shen)圳市、北(bei)京市陸(lù)續(xù)推齣促消費政筴。

2、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。