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本輪(lún)市場(chǎng)的新高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)于從(cóng)短期事件催化的角度(du)“找原囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)該(gāi)從(cong)中長(zhǎng)期視(shì)角把握底層(céng)邏(luó)輯(jí)。隨(suí)着宏觀(guān)政筴(cè)(ce)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)、增量資金湧入，今年有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好擡(tái)陞(shēng)、多頭(tóu)思維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)的一年。

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金融监管总局局长李云泽(ze)表示正在大力推进金融资(zi)产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索(suo)科技金融发(fa)展的新路径(jing)。养老金融大有可(ke)为，2035年银发(fa)经济规模有望达到(dao)30万亿。支持外资机构(gou)在(zai)理财投资、资产配置、保险规划等方(fang)面加大布局(ju)。银行保险领域限制性措施已基本取(qu)消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放(fang)力度。

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1、展(zhan)望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、而目前高達(dá)(da)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦市場(chang)突破上行，場外的資金力量將會(huì)(hui)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。