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其次是行情逻辑，短期(qi)看，银(yin)行基本面(mian)持(chi)续向好(hao)，业绩增长虽处低位，但资产负债表(biao)稳健扩张，风险指标(biao)平稳可(ke)控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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对荣昌生物而言(yan)，更(geng)糟心的还在(zai)后面，其另一款产品维迪西(xi)妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿(a)斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅(fu)收窄(zhai)。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)(shi)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)1.4箇百(bai)分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電(dian)量119億韆瓦(wa)時，衕比(bi)增幅收窄(zhai)至8.38%，三(san)箇(ge)月滾(gun)動衕比增幅收窄(zhai)0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億(yi)韆瓦時，衕比(bi)增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增(zeng)幅擴(kuò)大(da)至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百(bai)分點至8.93%。

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1、行业层面🍍🥬，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👚🥒🍅🍑、消费电子🍆🥿🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒💖💯🍅👝，如汽车💓、光伏👄、自动化设备等👛🌽🎒🍑🥬；3）消费服务领域👘，受益于扩消费政策提振🤬🩲🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💘🍄🥔👡🍈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓；此外贵金属👜💓🍏、燃气、电力👙🍊💌👛、农化制品🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🥭🍓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖💘。

2、展望下半年公募分红(hong)格局，王(wang)红(hong)英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋(qu)势(shi)。在此背景下，年内公募分红总额超越去(qu)年全年(nian)将是大概率事件。