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2025年1月7日，海拔4000多米(mi)的**日喀則(zé)市定日縣(xiàn)髮(fà)生6.8級(jí)地震。***總(zong)書(shū)記(jì)作齣(chū)重要(yao)指示強(qiáng)調(diào)，要(yao)全力(li)開(kāi)展人(ren)員(yuán)蒐(sōu)捄(jiù)(jiu)，全力捄(jiu)治(zhi)受傷(shāng)人員，最大限度減(jiǎn)(jian)少人員傷亾(wáng)。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基(ji)金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入(ru)。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银(yin)行股除招商银行、成都银(yin)行外，其余均仍处于破净状态，在(zai)各行业中估值优势和性价比依旧凸(tu)显(xian)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色💝🥾💔、非银👞👠🥦、电子、军工领涨🥕👗。

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1、从调研类型来看(kan)，特定对象调(diao)研和其他为本周(zhou)主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基(ji)金公司(si)和证券公司的(de)调研次(ci)数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市💌💝。而外部局势的缓和😻🥾😠🥝🍇，更强化了内部确定性逻辑的延展👗👅🩳🧅。因此🍅，判断7月底之前股市仍有上升空间🥦💕💯👜🥑。