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中國(guó)（香港(gang)）金螎(róng)衍生品投資研(yan)究院院長(zhǎng)王紅(hóng)英錶(biǎo)示，今年上半年(nian)，我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)仍以適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)爲(wèi)主，通過(guò)降低利率**經(jīng)濟(jì)髮(fà)展。而在這(zhè)一揹(bēi)景(jing)下(xia)，部分債(zhài)券(quan)型基金的淨(jìng)值不斷(duàn)創(chuàng)下新(xin)高，且(qie)槼(guī)糢(mó)(mo)呈現(xiàn)齣(chū)增長趨(qū)勢(shì)。囙(yīn)此，部分基(ji)金筦(guǎn)理人也(ye)會(huì)通(tong)過分紅的方式幫(bāng)助相關(guān)投資者(zhe)“落袋爲安”。

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许廷全：下半年，我(wo)们(men)关(guan)注两(liang)大方向：一是结(jie)构性成长(zhang)穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关注医药中(zhong)的创新药出海以(yi)及(ji)CXO订单回升等(deng)；二是低利率(lv)环境(jing)下(xia)，保险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜在机会。

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截至2024年末👅🥾，长城资产的全资子公司德阳市国有资产经营有限公司持有长城华西银行20.96%股份💘🍓，长城资产持有该行19.96%股份🎒🍅🍏，二者为该行前两大股东，合并持股比例为40.92%💋🤍🍆👿。

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智能眼镜的热潮，不仅得益(yi)于技术的成熟和市场的细(xi)分，更离不开政策的鼎力支持，今年消(xiao)费补贴将智能眼镜纳入其(qi)中，这无疑(yi)为智能眼镜市场注入了一剂(ji)强心(xin)针。智能眼(yan)镜风口的到来，是技术、市场(chang)和政策共同作用的结果。

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1、在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外(wai)汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人(ren)民币汇率在合理均衡水平上的基(ji)本(ben)稳定”。

2、下半年债市或仍较为震荡💟🥑🥻，且节奏上三季度更偏谨慎💋，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开💟🍎。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间💯，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现💔🩱💓。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地🍅😈，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大👿👞👠。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🍄🥦。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会🍎👚。