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1、🏮行业配置层面🥦😡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😠👢🥒🌽，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💞🍑💕💗、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👄、电池（固态电池主题）👝🍄🥝🍊、电网设备、工业金属💗😻🧄、啤酒等板块的轮动机会😠🤍💟；而另一方面💝🍄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥕。胜率方向，结合估值👞🥾、拥挤度位置🌽🤬，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍄，以及近期明显涨价的存储、小金属👚💓💯。

2、清越科技在2024年年报中披(pi)露，在硅基OLED领域(yu)，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场(chang)，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人(ren)称视(shi)角眼镜）和(he)红外(wai)瞄准测距等行业(ye)进行布局和(he)拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来(lai)全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客(ke)户进行深(shen)入交流，配(pei)合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红(hong)外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头(tou)部客户(hu)展开合作，实(shi)现了0.71英(ying)寸、0.6英寸(cun)和0.39英寸产(chan)品的批量出货(huo)。