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贵金(jin)属板块，由于二季度俄乌(wu)、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈(tan)事件反复，政策不确定性升级，央行(xing)持续购金(jin)，黄金(jin)占(zhan)外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求(qiu)和(he)投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增(zeng)长。部分小(xiao)金属受益(yi)于阶段性的(de)出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🩲🧅🍈💌。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🌽🍉👘💋、中🍇🍆👞💓、长期维度下，均是乐观因素占优🩱。

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2018年至2022年，越博动力通过虚构新能源汽车动力总成销售、视觉识别板卡代加工等业务以及退货不入账等方式虚增业务收入和利润，导致上述年度报告存在虚假记载。 其中，2018年至2022年涉嫌虚增收入分别为42,466.66万元👞💞、26,267.59万元🥬、13,786.52万元、9,891.41万元🥾🥥、2,168.14万元，占当期披露营业收入的86.08%、67.88%👝、41.33%、32.25%🧅、15.24%；涉嫌虚增利润总额分别为15,324.76万元🍌🥬💗、3,263.18万元🎒🍈、3,620.31万元、2,201.71万元🥦🌽🥾🍎🥑、-72.06万元，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的 546.30%🎒🍍🍊、4.00%💌💌、92.14%🤍🍊🧄、8.01%🍑🥕🤍、0.30%。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点🥑💌🩰🍉👡，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑🤬🧄🥕，财政指数的发力和消费的韧性👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍏💗👛👠，在科技🥔、消费🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🍈🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡🤬💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉👢，进一步积累了今年的赚钱效应💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🥬，类似现象在2020年也出现过🍏💯💓🥝🥬，我们称之为牛市阶段II🥦😻🍋。风格方面👙🍉👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。