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9、博纳影(ying)业公(gong)告(gao)，股东中信证券投资有限公司及其一致(zhi)行动人计划减持不超过4097.64万股，占总股本3%。同时，股(gu)东浙(zhe)江东阳阿里巴巴影(ying)业有限公司计划减持不超过(guo)2733.89万股，占总股本2.0016%。

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6、国内市(shi)场方面：棉花阶段底部或已出(chu)现，但丰产(chan)预期下，棉(mian)价反弹承(cheng)压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走(zou)势的主(zhu)要因素是较为宽松的供需格局和(he)中美关税。站在当前节点来看，中美关于关(guan)税(shui)问题已经(jing)原(yuan)则上达成协议(yi)框(kuang)架(jia)。新棉尚未上市，棉(mian)花进口量偏(pian)低(di)，目前(qian)国内棉花(hua)商业(ye)库存已经降至新年度同期较低水(shui)平(ping)，同比下降超30万吨。综上，我们认为与(yu)前低时期相(xiang)比，宏观与基本面(mian)均有好转(zhuan)，再破前低概率较低。展望未(wei)来，新年度棉花(hua)供需格局是(shi)主要影响因素。目前看，新(xin)棉(mian)丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积(ji)同比增加已是市(shi)场共识，新疆地区棉花处于(yu)现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年(nian)度新棉(mian)仍大概是丰产格局(ju)。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但(dan)同比增速持续低于(yu)社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要(yao)好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口(kou)国，目前中美关税仍然较高(gao)，且未(wei)来降至特朗普上(shang)台之前(qian)水(shui)平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一(yi)定影响。整体来看，当前棉(mian)花(hua)供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新(xin)棉上市前低进口、低库(ku)存现状，棉价(jia)重心或有(you)一(yi)定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去(qu)年同期持平(ping)或略(lve)有(you)下降，不(bu)足(zu)以支撑棉价持续上(shang)行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但(dan)空间预计(ji)有限。

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1、社(she)零的(de)超預(yù)期增長(zhǎng)揹(bēi)后有“隱(yǐn)憂(yōu)”。消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)(ce)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)(xiao)，傢(jiā)用(yong)電(diàn)器咊(hé)音(yin)像器材類(lèi)、文化辦(bàn)公用品類、傢具(ju)類銷(xiāo)售額(é)連(lián)續多箇(gè)月大幅增長，需求提前釋(shì)放。而多地宣佈(bù)傢電國(guó)補(bǔ)政(zheng)筴暫(zàn)停，對(duì)短(duan)期傢電銷量也將(jiāng)形成一定拕(tuō)纍(léi)。美(mei)國商務(wù)部宣佈將自6月(yue)23日起(qi)對多種鋼(gāng)製傢用電(dian)器加徴50%關(guān)稅(shuì)，包括洗椀(wǎn)機(jī)、洗衣機咊氷(bīng)箱等“鋼(gang)鐵(tiě)衍生(sheng)品”，對電器齣(chū)(chu)口將形成不(bu)利影響(xiǎng)。囙(yīn)此傢用電器行(xing)業(yè)的銷售耑(duān)、生(sheng)産(chǎn)耑或有降溫(wēn)(wen)，相應(yīng)地影響社零咊工業增加值(zhi)。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速(su)入(ru)场；与此(ci)同时，融资余(yu)额(e)也开始大(da)幅(fu)攀升；基(ji)金流入大幅放量，进入资(zi)金正反馈阶(jie)段。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨——驱动资金进(jin)一步流入”的强烈正反(fan)馈。这(zhe)个过程只要不被政策或者其他(ta)外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱(qu)动的特(te)征。