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然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚(shang)未對(duì)投資者造成沉重打擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)(jin)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者信心(xin)迴(huí)(hui)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也在消化貿(mào)易政筴(cè)方(fang)麵(miàn)(mian)日益清晳(xī)的信息。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外(wai)资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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华泰柏瑞基金(jin)表示，中(zhong)期来看，地缘局势变化可能产生新影(ying)响，体(ti)现(xian)在原油、黄金等商品价格层面。在后续国(guo)内政策(ce)驱动(dong)下，上市公司盈利仍(reng)有回升(sheng)潜力，市场有望重新回到(dao)盈利驱动轨道，消费、顺周期及自(zi)主可控方向的市场关注度有望提升。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业(ye)绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优(you)的可能性(xing)较大。

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1、消(xiao)息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户(hu)也持续呈现快(kuai)速增长，包括Oracle、Meta等互联网大厂(chang)资本开支投入预期上调，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬件出海方向持续(xu)站上风口。

2、田希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金(jin)流入等因素共同助力，上(shang)半年港股市(shi)场(chang)表现强势。市场(chang)呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽管(guan)4月受外围(wei)摩(mo)擦冲击，但在财政加码、创新药(yao)审批松绑等政策对(dui)冲与AI商业化加速等因素共(gong)振下(xia)，市场快速修复，形成“春(chun)潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。