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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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有记者(zhe)问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关(guan)经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达(da)成贸易协议。对于未(wei)达成协议的国家(jia)，可能单方(fang)面设定关税税率。请问商务部对此有何(he)评论？答：今年(nian)4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单(dan)边霸(ba)凌做法，严重冲击多边贸易体(ti)制，严(yan)重(zhong)破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直(zhi)坚决反对。实践证(zheng)明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度(du)较(jiao)低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，半(ban)导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高(gao)景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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