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展望7月👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕🍍💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🌽💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥬😻💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢，资产荒趋势依然存在💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑😡💌🍏，这为指数后续突破上行💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🍇💝🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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另外(wai)，在分红(hong)榜前十，还有南方中证500ETF、易方(fang)达沪深300ETF、华(hua)泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红(hong)金额(e)依次为(wei)16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换(huan)言之，权益类ETF共占据公募上(shang)半年分红榜前十名中的七席，且包(bao)揽前三(san)名。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱(qu)动下，二季(ji)度产销均保(bao)持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🩳🩲💓。钢材方面🥕，6月钢材成交量环比下行🍈，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🥬🍑，螺纹钢价格下行🥾😻，港口铁矿石库存🩱、唐山钢坯库存上行👡🍋，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🍒🥥，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🩳🩱，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行👜💘，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🥿👡、京唐港炼焦煤库存下行👛👘💟。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期(qi)位(wei)置(zhi)以及高频(pin)景气(qi)指标或能为中(zhong)报(bao)前瞻提(ti)供一定的参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、一箇(gè)大(da)揹(bēi)(bei)景(jing)：國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)(shi)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)主(zhu)要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美(mei)元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。