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资本市场方(fang)面，6月主要围绕6月18日陆家(jia)嘴金融论坛宣布的相关措施展开(kai)：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项(xiang)金融举措：主要包括在(zai)上(shang)海设立银行(xing)间市场交易报告库，在上海设立数字人(ren)民币(bi)国际运营中心(xin)；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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1、目前(qian)来看(kan)，全球(qiu)贸易和(he)关税(shui)冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场(chang)的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突(tu)趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是(shi)整体来看(kan)对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报(bao)业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破(po)上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。