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截面波动率来看🍉💟💓🩱，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👝🧅🥻，短期Alpha环境好转🥕👘；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👞🎒💞👅。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点😻，Alpha环境较差🤬；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、其次是行情逻辑🍇，短期看，银行基本面持续向好🧅👘，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🥔👚💌，风险指标平稳可控🍑。中长期看💕🍇🧄🥿，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥾🩲🍆。6月央行主动呵护流动性意愿较强💯💛，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💝💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👢😠💓🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💘🩱；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💔🥬🥝🥝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧅👅💓，结构上融资资金有望延续净流入🍒💘👅🥑。