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景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部(bu)分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。

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CPO代錶(biǎo)了(le)光(guang)的(de)持續(xù)滲(shèn)透(tou)，光(guang)通信(xin)的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案(an)的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互(hu)聯滲透，光通信的應(yīng)用場(chang)景咊(hé)市場空間正在進一步擴(kuo)大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存(cun)在偏(pian)差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步(bu)擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空(kong)間。

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5月，计入**广义开支、商(shang)品房销售额、社会零售商品额、出口金(jin)额和企业资本开支的(de)总需求增速同比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需(xu)求依然保持(chi)稳定，滚动三个月工(gong)业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年(nian)报(bao)上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技(ji)为代表的新经济产业趋(qu)势(shi)驱动为主(zhu)，第二轮行情以低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分(fen)位刚好(hao)回(hui)到(dao)过去10年均值，风(feng)险(xian)溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。