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总结来看💕🥿，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位🧅💞🥦🥦，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限💟🧡👘。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间👅，制造业👜🍄、出口需求高位有一定的回落压力😡🩳🍏，需求端整体缺乏亮点💟🎒。供应端钢厂产品结构调整能力较强🩱，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平😡🍇🍋💘💔，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出💌👝，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元👛🩳💔。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💔👘🍅。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍌🍋🧅、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍊💕😠；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🥭🍅💖👝，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🥝，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度(du)的全球手机SoC处理器市场上，联发科(ke)份额为36％排第一(yi)，高(gao)通28％，苹果17％，紫光(guang)展锐以10％位列第四。

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当地(di)时间6月27日，美(mei)国总统特朗普在社交媒(mei)体平台上发文表示(shi)，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司(si)征收数字服务税。特朗(lang)普称，这是对(dui)美国的(de)“直接且**裸的攻击”，称加拿(na)大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于(yu)这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿(na)大的所有贸易谈判，立即(ji)生效。美(mei)国将在未来七天内(nei)告知加拿大与(yu)美(mei)国开展贸易将(jiang)支付的关税。

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2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🩰🥿。因此👚，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动💞、规避过热风险👚💘🥥。