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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的(de)覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股(gu)曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市(shi)場(chǎng)(chang)更多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期積(ji)極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)(dong)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期(qi)偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者(zhe)相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中(zhong)樞(shū)偏高(gao)震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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展望7月🍉😈💟💗，市场可能会呈现指数突破上行🍎🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局💖💔🥾💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕💗🍄👡💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡🩱🥾💗🥕。在流动性和增量资金方面💟💘🍏，目前利率仍处于较低水平🎒🥾🍌，资产荒趋势依然存在💞🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄🍏💕👠🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据封面新闻6月29日报道😻，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声🍑🍋🥑，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球😡，引人关注。曾某称，不方便接受采访，建议找调查组了解情况。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重(zhong)假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2、28日上午，伊朗(lang)首都德黑兰(lan)举行隆(long)重葬(zang)礼，悼念在以伊大****中遇难的(de)60多位高级将领、核科(ke)学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括(kuo)伊(yi)朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令(ling)萨拉米等人。