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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🍈🍇💯。因此😻🥑🥝，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🍎💓。我们通过综合对比1）板块成交集中度🤬、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十二(er)屆(jiè)董事會(huì)截至(zhi)目前仍未披露2024年年報(bào)，公司股票(piao)退市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱增、日益嚴(yán)峻(jun)，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期報告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司(si)董事(shi)會對(duì)按期披露定(ding)期報告負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)職履行監督職責(zé)，若(ruo)公司囙(yīn)前述事項(xiàng)被終止上市，公司第十二屆董事會、第十一屆(jie)監事會全體(tǐ)成員(yuán)應負有不可推卸的灋律責任。”

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需求方面💌💓💔，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段💗🍆，整体消费处于年内高位阶段🍓👗🍊，汽油消费表现较好🍆🧡🍅，柴油消费平淡👠，整体来看美国原油需求明显低于年初预期👞💝🍇💯，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量🥦👿，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🩳，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期🍈💗，这让炼厂不得不调整生产计划🍉🍎🍏。

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1、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算💓🍏💕，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🥑👅。该党的议员们试图通过这种会计手段🍅🍎🍄🥥，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🍄🥻🥬🍒，并将其成本计为零💯🍄🥿。

2、“401（k）计划的自动(dong)注册帮助劳动者克服了许多(duo)退休储蓄的常见障碍 —— 缺乏规划技能、难以做出(chu)复杂的财务决策或拖延症，” 先锋集团固定缴款研究主管杰夫・克拉克告诉雅虎财经。