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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展(zhan)（国内外(wai)大模型的持续(xu)迭(die)代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等(deng)赋能），国(guo)产替代周期下相关(guan)产业链的自主可(ke)控(kong)（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风(feng)电(dian)、储(chu)能(neng)、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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但我們(men)知道，負(fù)債(zhài)通常分爲(wèi)(wei)經(jīng)營(yíng)負債（如(ru)應(yīng)付賬(zhàng)欵(kuǎn)、預(yù)收賬欵等）、有息負債(zhai)（長(zhǎng)期借欵(kuan)、短期借欵等）以及其他負債。尤其在(zai)至純(chún)科技現(xiàn)金流極(jí)度緊(jǐn)張(zhāng)的揹(bēi)景下，風(fēng)雲(yún)君(jun)更應(ying)聚(ju)焦有息(xi)負債——這(zhè)才(cai)昰(shì)需要(yao)定期(qi)搯(tāo)(tao)真(zhen)金白(bai)銀(yín)償(cháng)(chang)還(hái)給(gěi)銀(yin)行的剛(gāng)性(xing)債務(wù)。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）👡💘。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🥭，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👞💟🥿，但5、6月随着出口增速的收窄🥔，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👗、库存周期🥭😠😡💓、合同负债增速🎒🧅💌、二季度行业中观景气度等维度😡👙💕🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥾😡🍋、消费电子🩱、运营商👝💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯，半导体周期复苏与国产替代加速😈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧅💗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠、自动化设备等；3）消费服务领域💔🧄🧅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👅👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💟、农副产品、家电🍆👛、家具🍑🍎🧅、饰品🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🌽😈；此外贵金属、燃气🤬🍈、电力、农化制品🍌🎒🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。