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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍒💛💗👄🍍、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化👛😈🥿🩱、预期低迷🥾👢。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下🌽👙💞🍋，可关注三条主线💓🥾🩲。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切。”

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傍晚时分，气(qi)温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜(jing)结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸(lian)留(liu)影(ying)几张；巨大的品牌标志是“到此一游(you)”最好证明，人们排(pai)队等拍照，镜头也不忘扫(sao)过(guo)船身的花纹和“铆钉”；带货(huo)主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝(jue)。

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展望7月👄🥑👝🧅，市场可能会呈现指数突破上行🥕💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎，使得即将到来的中报业绩期💞，在科技、消费😈🍊🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚。从资金面看🍊🤍👅🍉，目前利率仍处于较低水平👅😠，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱。风格方面🍋👝👚🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡🥔💝🩲🍒。

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1、几家可比公司的负债主要集中(zhong)在经营负债科目(mu)，有息负债占比极小，有息负债率最高不超过(guo)24%；而至(zhi)纯科技(ji)的负债却(que)高(gao)度(du)集中于有息负债，有息负债(zhai)率高达42.33%。

2、🏮行业配置层面🥦👢🥿，相较于趋势跟随🍍，更优的策略是低位布局🥾👠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞，分别以25/3/20、25/6/12为界🍄🧅，市场共经历过两波较明显的高低切换💯，当下仍处于第二轮高低切周期中💯🩰👙。以月度-季度维度的轮动视角看💓🌽😡💕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥔，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥔😠、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍎、啤酒等板块的轮动机会🩳🩲🥻；而另一方面💕🥔，资金脉冲加速😈👅👞、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍊🍉，行业层面优选光模块/PCB💘👞、国产算力链💯🥒👅，以及近期明显涨价的存储💌🍇👿👜、小金属。