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周思聪：目前港股整体估(gu)值情况良(liang)好，无论是与自身相比(bi)，还是与其他国家市场对比，都(dou)具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股(gu)估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相(xiang)对合理，但成长(zhang)板块估值仍处(chu)于历史较低水平。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露🍇，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司👞💓🥝，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片💋🍓🍈💋，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄🥑👘🍇🍏💔、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中👅👠🍎🍉。根据2024年8月15日互动易💛🥑，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🍒💝👚，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前💯😠，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们👗👙💞🍓，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍🍑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😡💝🩲，从历史来看💖🥔，近十年7月市场风格相对均衡🥭💓😠，大盘风格略占优。第二👝，外部流动性方面👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🍈🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍊🩰😻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚💖，市场风险偏好整体回暖🍄🥥🩳。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升💞，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平😡💕，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。