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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以(yi)恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值央(yang)国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均值(zhi)，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言(yan)泡沫化。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議(yi)案(an)》（下(xia)稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。

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配置上，建议投资者继续积极(ji)挖(wa)掘(jue)结构性机会(hui)。具体考虑到(dao)成长(zhang)科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可(ke)从中观角度(du)切入寻找景气支撑方向(xiang)。消费(fei)品两极分(fen)化、预(yu)期低迷。金融股优势(shi)仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三(san)条主线。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🩲，创业板指处于估值分位数“安全”等级🩳🥥🍌。

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2、报告称，过去一个月来🥦💋，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要🍄🤬。