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2025-08-15 11:41:21 作者：黄炫哲

根据31家消金公司2024年年报数据🥬🍄，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势，招联金融🍇、兴业消金和中银消金等均出现了营收净利双降情况🥝🥻🧡🧡🍓。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🥿🧄。蓝特光学在2024年年报中表示🍆🥾🍏💌，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🌽🥕👜💋🥦、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类👛🥻💛，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系💖🧅💗，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）💌、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作🩲👜。

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从2013年至2024年历史统计来看🍍🥬，A股在7月政治局会议前👜🍑🍌，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%🥻🥑🥬💗。

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1、行业层面🧄，展望7月份💛💟👙，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧅💛。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍏、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🍑💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💟💌；2）中游制造领域🩱🩰💟🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌😠👿，如汽车🧄🥦🍉👿、光伏🧡👿💌、自动化设备等💕🍇；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚💗🍍🌽、五一端午等多重假日**🥻💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👞🍎🩱、家电、家具👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩰💝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢💝🌽👚。

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2、1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不稳定因(yin)素和交易焦(jiao)点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗(lang)普因素从(cong)预期(qi)走向(xiang)现实(shi)给市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区(qu)铜(tong)源源不断运往美国(guo)，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨(dun)左右(you)，进口铜约70万吨(dun)，运(yun)往美铜(tong)市场的量(liang)级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐(jian)显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进(jin)口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡(heng)表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致(zhi)美国乃至全球(qiu)的经济增速(su)下(xia)调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季(ji)度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速下调(diao)，而铜(tong)“博士”与全球(qiu)经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有(you)可能(neng)出现(xian)下滑(hua)；三是，特朗(lang)普(pu)**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全(quan)球经(jing)济产生不利影响。国内方(fang)面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造(zao)业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因此三季(ji)度仍存在着较大压(ya)力，此时政策预期及落地(di)（或证伪）可能(neng)成为国内品种交(jiao)易的(de)一部分。

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