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唐晨：从风险溢价来看，恒生(sheng)指数相(xiang)对10年期中国国债利率(lv)的风险溢价约为8%，相对10年期(qi)美债利率的风险溢价约为(wei)5%。从市盈(ying)率来(lai)看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分位数。

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人民财讯6月(yue)29日电，当地时间(jian)6月29日，美国国会(hui)预算办公室称(cheng)，参议院版本的“大而美”大规模税收(shou)与(yu)支出法案将在未来十年增(zeng)加美国3.3万亿(yi)美元的债务。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👢🥭👘💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓，目前利率仍处于较低水平💞👛💔，资产荒趋势依然存在🍉。上半年👡💝🌽😠🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇💓👝💓。风格方面🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公(gong)司于(yu)近日签署《战(zhan)略合作协(xie)议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线(xian)”构建全链条(tiao)战略合作关系，尤其是在全固态锂离(li)子电池生产设备（含定制化设备）、全固态(tai)锂离子电池正极材料(liao)、全(quan)固(gu)态电(dian)池储能市场推广等多场景战略合作(zuo)。

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1、赵宪成：在港股反弹后🌽🩳🍏，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技💓、互联网🍆😡、港股通消费等🍅。

2、港(gang)股。本周以伊(yi)停火，美联储降息方面也传来利好，市(shi)场(chang)情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领(ling)涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表(biao)现；受油(you)价大跌拖累，能源业走弱。