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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任(ren)务冲刺】+【建军百(bai)年目标】+【自主可控(kong)国产替代】+【军贸快速发(fa)展】等多重(zhong)催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机(ji)会层(ceng)出不穷，发展军工航(hang)空或为未来重中之(zhi)重。

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7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入(ru)。6月央行主动呵(he)护流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股(gu)基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳(ru)价格(ge)同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩(kuo)大(da)，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改善(shan)趋势，粮(liang)油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同(tong)比(bi)增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振(zhen)，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续(xu)降(jiang)费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以(yi)上，预(yu)计中(zhong)报饰品、美容护理部(bu)分领域增(zeng)速有(you)望改善 。