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张瑜(yu)认为，当下(xia)美元相对偏弱的背景下，汇率对货(huo)币政策的掣(che)肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹(dan)现象，央行如何表述值得更多关注。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍎，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展💯💝👠🤍🥭。因此🥦😠👗，判断7月底之前股市仍有上升空间🤍🍈。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍎，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👄👙🥔😻，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥕👄🍅💋🍏，总需求增速结束三年低迷和下行🍅🥾🍊🥔🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代🍍，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💛🥭，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👠🍋👠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤍👠👅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💕💯💛。这个逻辑之下🍒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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