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4👜👡🍊💝、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解👅💖💝。双硅维持常态探底🎒，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复💞🩰🥔，多晶硅整体表现或弱于工业硅🥿。工业硅新疆大厂减产👅🍊，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机👝。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控💘。

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綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度仍(reng)在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度(du)迴(huí)落，南曏(xiǎng)資金近期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)(guan)註(zhu)新消費與創新藥，估值層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)(wang)龍(lóng)(long)頭(tóu)與ROE基本匹配，但(dan)部分新消費已相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，

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大公国际预计2025年下半年👞，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💕🩳🍄；化学纤维行业内需逐步恢复🍋🥬💌🥝，供需情况或将有所改善🥝🥥🩱；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥾🧡🥕。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍆👗🧡。近期A股向下力度弱👘，向上力度强💔👡🍏，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍍🥝。主要体现为：总量基本面预期偏弱💯，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👙🥦🧡，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍒🩰。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、王青也认为🤬🥻🧅🍎，二季度以来🥦🍏，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑💋👗🍈💞🩰，人民币出现较为明显的升值👘🍄🥝🩳。综合各方面因素💖🩱😈，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。