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2、需求：上半年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開(kai)工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)(dan)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中(zhong)鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅較(jiào)大，型材(cai)展現(xiàn)(xian)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線(xian)迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃(he)金ADC12及A380下調700元/噸(dun)、A356及ZLD102/104上調1000元/噸。

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配置上，建议投资者继续(xu)积极挖(wa)掘结构性机会(hui)。具体考虑到成长(zhang)科技累积涨(zhang)幅高(gao)、估值高分位，下跌(die)风险(xian)较大。周期品整(zheng)体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且(qie)有进一步强(qiang)化的基础(chu)。因此综(zong)合考虑下，可关注(zhu)三条(tiao)主线。

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需求(qiu)小增：近期欧美汽车(che)市场(chang)表现较好(hao)，且东南亚地区需求保持较快增(zeng)长；在以旧换新政策提振(zhen)之下(xia)，电动两轮车和(he)汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上(shang)升，存量替换需求稳定，中国铅锭消(xiao)费改善。预计 2025 年全球(qiu) / 中国精炼铅需求(qiu)增速为 2.2%/2.3%。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均(jun)保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上(shang)增速(su)；出口方(fang)面(mian)，由于我国集(ji)成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股，占(zhan)公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主。

2、“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里🍎👗👞🥬，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。