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据沙姆哈尼称，伊朗(lang)从一开始就认识到，美国的谈判并非真正(zheng)意在达成协议(yi)，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的(de)人(ren)民”。在他(ta)看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结(jie)“不(bu)是(shi)出于情绪，而是出(chu)于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的(de)认知，以及对美以邪恶程度(du)的认知”。

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田希蒙：风险方面🥔👝👚，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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进入(ru)7月后，综合业绩(ji)披(pi)露期效应(ying)、海外(wai)流动性环境(jing)变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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