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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短期市場或(huo)有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以(yi)伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對(dui)佔優，成長價值(zhi)風格或相對均(jun)衡。

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1）新质生产力：工信部(bu)等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一(yi)系列促(cu)进高质量发展的举措，上海、广州(zhou)、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联(lian)互通(tong)行动计划》，提(ti)出到2026年(nian)构建完备的(de)算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国(guo)公共算力标准(zhun)化互联(lian)，打造“算力互(hu)联网”新格局。该计划聚焦(jiao)设施互联、资源(yuan)互用、业务互通与应(ying)用融合(he)，推动高性能传(chuan)输协议、算力标(biao)识、算网调度等关键(jian)技术突破，建设国家级与区域级(ji)算力平台，支撑超算互联(lian)网和中国算力网(wang)标(biao)准化升级。6月9日，工信部与民(min)政部联(lian)合发布(bu)《关于开展智能养老服务机器人结对攻(gong)关(guan)与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能(neng)养老服务机器(qi)人攻关与应用试点计划。地(di)方上，6月3日，上(shang)海市经济和信息(xi)化委员会组织2025年上(shang)海市促(cu)进产业高(gao)质量发展（工业服务业发展）项(xiang)目申(shen)报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开(kai)展(zhan)AI本地计算集群部(bu)署、云服务器租赁、设备购置，构(gou)建产业级多模态数据。6月5日(ri)，广东省人工智能与(yu)机器(qi)人产业联盟将成立，意味着产业链整合和(he)技术攻关进入(ru)加速阶段(duan)。同日，杭州市(shi)人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新(xin)高(gao)地的目标与路径，为杭州在人工智能(neng)领域的发展注入强(qiang)大(da)动力。

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1、指增 / 中性策(ce)略：Beta 端，关注 6 月(yue)政策窗口期及量能变化，小微盘(pan)仍(reng)有一定上(shang)行(xing)空间，同时需警惕未来可能出现的(de)踩踏风险(xian)。Alpha 端，超额显著性(xing)和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端(duan)方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年(nian)的配置价值，建议以“红(hong)利 + 小微盘(pan)”指增抵御(yu)小微盘可能(neng)出(chu)现的下行风险(xian)；中性策略暂时(shi)持观望态度，股指深贴水对中性产(chan)品影响有限。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年，化學(xué)原料及化學製品行(xing)業(yè)的(de)供(gong)需將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)保持相(xiang)對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行業內(nèi)需(xu)逐(zhu)步恢(hui)復(fù)，供需情況(kuàng)或將有(you)所改善(shan)；化(hua)肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體(ti)化工行(xing)業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。